9月14日早盘，MLCC概念集体走高，截至早间收盘，板块大涨3.63%，涨幅居概念板块最前列。个股方面，双星新材、康达新材涨停，昀冢科技涨超9%，春光集团、新莱福涨超7%，商洛电子、荣旗科技、利和兴、国瓷材料、风华高科涨超6%，洁美科技、宏明电子、雅创电子涨超4%。
村田优化产品线
消息面上，近日，MLCC巨头村田制作所正式发布官方通知，宣布在2026会计年度启动产品线优化，将停产部分MLCC产品并扩充其他产能，本次停产范围涵盖消费级常规系列及车用规格系列中的特定料号，包含部分GRM、GRJ、GRT、GXM、GXT、GCM、GCJ、GCG与ZRA系列。
图片来源：村田官网，部分停产陶瓷电容型号
MLCC是调节电子电路电流稳定流动、防止部件间信号干扰的关键组件，而AI服务器使用的MLCC数量是普通服务器的10倍以上。MLCC作为电子电路中实现滤波、去耦、旁路、耦合、储能与振荡等核心功能的基础元器件，是支撑现代电子信息产业发展的底层基石，素有“电子工业大米”之称。
市场分析称，村田意在通过终止生产低毛利或特定成熟料号，腾出产能以全力扩大先进高阶产品线，即在产能有限的情况下，优先保障利润率更高的AI服务器用高附加价值产品。
据TrendForce，得益于AI需求旺盛，6月村田、三星电机、太阳诱电等三大厂商出货同步创下近五年单月新高，消费级订单持续外溢，渠道报价上涨。申港证券王伟指出，AI对高端MLCC需求带动日韩龙头厂商产能转向高端规格，以及智能驾驶渗透率提高，国内厂商有望受益订单溢出和国产份额替代，具备高容高压、车规级MLCC量产能力的国产厂商有望率先受益。
头部厂商业绩大增
中国电子元件行业协会发布的《2026年版中国MLCC市场竞争研究报告》显示，预计2026年全球MLCC市场规模约为1341亿元，同比增长约16.5%。
目前，全球MLCC主要制造商主要集中在日本、韩国、中国和美国，骨干企业包括村田、太阳诱电、京瓷、TDK、三星电机、国巨、华新科技、风华高科、三环集团、微容电子等。其中，日本地区企业的整体市场占有率最高，达到54.0%，中国大陆MLCC制造商约占全球10.2%的份额。
从头部厂商业绩来看，2026年第二季度，村田、三星电机、太阳诱电三大龙头营收利润普增，高容值、高可靠性MLCC在企业营收结构中占比提升。国内厂商如风华高科、三环集团等也实现增长。
三环集团半年报显示，2026年上半年实现营收64.23亿元，同比增长54.82%；归母净利润19.32亿元，同比增长56.18%。公司MLCC产品受益于客户认可度提升以及行业景气度提升，部分规格产品价格修复至原有合理价值，销售量和销售额同比均实现较大幅度增长。
风华高科上半年实现营业收入35亿元，同比增长26.28%；归母净利润2.9亿元，同比增长74.01%。二季度归母净利润和扣非净利润环比分别增长127.8%和126.6%，业绩加速释放态势明显。公司主营产品产销均创历史新高配资论坛门户，新品超级电容器销售额同比增长85%。
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